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小庭院，四周插满了高大柳树。
正值初秋，红花落叶散落一地，在一株柳树之下，那有一柱墓碑。
“相马宗盛之妻，二宫和纱之墓。”
有个长相清秀的少年跪坐在墓碑面前，细声言语。
“妈，我昨天又学了一招新招，宗茂叔叔还赞我练得好呢，等下次把那套剑法练完，我练给你看。”
“我今天早上有好好的吃饭，睡得好，也有好好的练剑，没有偷懒，妈，你就放心吧，我会好好用功的了！"
“今早，那个一秀居然又敢挑战我......嘿嘿，真是不自量力，我不知有多厉害呢，他怎会是我对手？不一会儿，一秀那个笨蛋就输给我了，哈哈........”
此时少年说着说着，笑容戛止，落寞的叹气。
“妈.....你真的能听见吗？”
这是他的生日，也是他母亲的忌日。
少年自出生而来就失去母亲，在这些年来的忌日，他父亲一次都没有来。
“上年没来，今年没来，明年也不会来吧。”
他苦笑摇头，殊不知，这些年来，他一直期待着父亲的到来。
此时，远方走来一个人影，他心中便是动了一下。
“相马一心，宗主要见你。”来者是一个女的，内院弟子相马一纱。
“噢，好的，我先把东西收拾一下。”
一心正想拾起些东西，却给一纱阻止。
“宗主要见你，可没给你时间收拾东西。”一纱哼声道。
一心脸上抖动了一下，却始终没有作，淡淡的道“那我这就走好了。”
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百鬼，来自极北死国，人形兽面，浑身漆黑，是极为强大的生物。他们惧怕日光，只会在没有日照的时候出动，其族个性凶残好斗。
为了对抗百鬼，人类明了阴阳术，又名阴阳道术，以纸为媒介，血画契约。
其中，纸有黄纸白纸，黄纸为符，白纸为式神，符咒能封印诸般鬼兽灵物，式神能催动天下万物，以此构成阴阳术的根本。
在夜行时代开始，人称“鬼帝”的鬼族之主与“四始鬼”忽从死国鬼穴中降临人间，动了初代鬼役，直到后来以安倍晴明带领的“七人众”成功封印鬼帝作结。
及后鬼帝从九个封印之一逃脱，动了“二代鬼役”，世间又陷入对抗百鬼的长期战争中。
夜行一百五十二年，距离“二代鬼役”生已有二十多年。
此时阴阳师主要分有两大势力，分别是护国院，以及是传统的家族势力“四宗十家”。
护国院势力遍布天下，手执对抗百鬼的大旗，四宗十家影响力非凡，独创四大流派，分别为“鬼人流相马，封鬼流山本，御武流北条，斗神流西园寺”，与护国院分庭抗礼。
而在遥在北国南部信浓府，有个闻名天下的谷地，万鬼谷。
这里三面环山，山谷前方是一片绿意盎然的境色，宛如隐世桃源，而后方却被浓雾覆罩，宛如置身黑夜，偶有路人经过，听见满山鬼哭叫声传出，森然可怕，令人不寒而栗，皆说此谷有恶鬼，万鬼谷之名亦由此而来。
有人视之为穿凿附会的故事，也有人确信为真，但是没有外人能进入万鬼谷，更没有人敢进去，因此万鬼谷的传闻一直只是传闻。
然而，这个传闻却是真的，万鬼谷不但放有恶鬼，与此同时，这里乃是天下四宗之一，相马宗的所在之地。
万鬼谷，分有东南西北四个庭院，北庭之北还有后山，乃是宗门禁地。
南庭，练剑院。
“铿!铿!锵锵！”
道场中传来阵阵的刀剑交击声，两道人影在院内道场上疾快走动，不断交换着位置，其时又互换了数招。
旁边分别坐着两批人，十二、三岁的少年，都是相马宗“一”字辈中的弟子，唯一不同的是他们的身份，内院和外院的弟子。
