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谢伊第二天一早醒来，空气潮湿寒冷，他从暖和的被窝里爬起来，匆匆穿好衣服。由于他起得太早了，旅馆里还空无一人。当他从自己房间走向大厅时，建筑内静悄悄的。他快速地在壁炉里生起火来，他的手指都快冻麻木了。山谷的清晨总是如此寒冷，即使是一年中最温暖的季节亦是如此。穴地谷是一个很好的庇护所，不仅隐蔽不易被人发现，还能躲避北境恶劣气候的侵袭。当冬春的暴风雪扫过山谷，寒气凝聚于高地，直到正午的阳光照进来，才能把它驱散。
柴火噼啪作响，谢伊抱住双臂，弓身靠坐在高背椅上，回想起昨晚发生的事。亚拉侬怎么会认识他？自己几乎没有离开过穴地谷，如果曾经遇到过，他一定会记得才是。昨晚一番声明之后，亚拉侬拒绝透露更多，他沉默地吃完晚饭，表示一切等到隔天早上再说，然后又变回谢伊那晚初踏入旅馆时所见的那副令人生畏的模样。餐毕，亚拉侬要求带他去房间就寝，然后便先行告退了。不管是谢伊还是弗利克，谁都没有办法从他嘴里再听到有关于穴地谷之行，以及他为何对谢伊感兴趣的片言只语。那天夜里，弗利克将他遇到亚拉侬以及恐怖黑影两这件事全都告诉了谢伊。
谢伊的思绪又回到最初的疑问上：亚拉侬怎么会认识他呢？他回想起自己的身世。但小时候的记忆已经很模糊，他不知道自己出生于何处，虽然后来被欧姆斯福德家收养，被告知他出生在西境的某个小村落。他的父亲在他有记忆前便过世了；他依稀还记得他与母亲共同度过的那些年，和精灵小孩玩耍，四周都是大树和荒野。在他五岁时，母亲突然病重，决定重回穴地谷老家。那时她一定已经知道自己命不久矣，在他们抵达山谷后不久，她便撒手人寰了。
他的亲戚只剩下远房表亲欧姆斯福德家。当时柯萨·欧姆斯福德才刚丧妻不到一年，经营旅馆养大他的儿子弗利克，谢伊成为他们家的一分子后，两个男孩亲如兄弟，同样都姓欧姆斯福德。谢伊从来不知道自己的真名实姓，他也从来不问；对他来说，欧姆斯福德家就是他唯一的家，他们也对他视如己出。有时候，他会为自己身为混血儿这件事感到烦恼，但弗利克坚决认为那是好事，因为这让他同时拥有两个种族的天赋和品格。
他依然想不起来自己曾经碰见过亚拉侬，也许他们根本就从来没遇见过。他心不在焉地看着火堆，关于那个阴森浪人的事让他感到害怕。也许这只是他的想象，但那人好像能够读出他的心思，随时都能看穿他，这种感觉一直挥之不去。虽然好像很荒谬，不过昨晚在旅馆大厅见面后，这个想法就一直萦绕在他心里；弗利克也有同感，但他表现得更为夸张，连在黑漆漆的卧房里说话都压着嗓子，生怕被偷听，他感觉亚拉侬是个危险人物。
谢伊伸展了一下身子，深深地叹了一口气。外面已经明亮起来了，他起身添了些柴火，从大厅传来他父亲响亮的抱怨声，他叹息一声，暂时抛开自己的思绪，匆忙赶到厨房帮忙。
一直到接近中午，谢伊才见到亚拉侬，他显然整个早上都待在房间里。正当谢伊在屋后树荫下休息，吃着自己准备的午餐时，亚拉侬突然从旅馆转角处现身。他父亲和弗利克都在忙别的事。前晚的黑暗陌生人在中午的大太阳下依然令人畏惧，依然是那副阴暗的高大身躯，尽管他已经将他的黑斗篷换成浅灰色的。他微微低头，走向谢伊，然后坐在谷地人身边的草地上，心不在焉地看着东边山头。两人沉默许久，直到谢伊忍不住开口。
“你为什么来谷地，亚拉侬？为什么要找我？”
那张黝黑的脸转向他，精瘦的脸上露出淡淡的微笑。
“年轻的朋友，这是个无法用三言两语道尽的问题，也许要回答你最好的方法，就是先问你。你曾经读过任何关于北境的历史吗？”
他愣住了。
“你知道骷髅王国吗？”
谢伊听到这个名字时全身僵硬，这个名字等同于所有恐怖的东西，不管是真实的还是虚构的，这是一个用来吓唬不听话的孩子，或是让在夜晚余烬旁听故事的大人冷到骨子里的名词。这是一个代表鬼怪和妖精，代表狡诈的东部森林地精和远北大陆巨石魔的名词。谢伊看着他面前那张阴森的脸，缓缓点头。亚拉侬停了会儿才继续往下说。
“我可能是现今还活着的历史学家当中游历最丰富的，除了我之外，过去五百年来鲜少有人踏进过北境。我很了解人族；过去的记忆日渐模糊，也可能是因为近两千年来，人族的历史不再辉煌。而今日的人族已经遗忘过去，对当下迷惘，对未来更是无知。人族几乎都居住在南境，他们完全不了解北境，对东西境也所知甚少。遗憾的是，人族曾经是最有远见的种族，如今已然变得短视，他们安于现状，置身世事之外。你要知道，因为那些问题还没有影响到他们，也因为对过去的恐惧让他们不敢细想未来。”
谢伊对这些彻底的指控有点恼火，他的回答也十分尖锐。
“你说得好像远离各族是一件多么糟糕的事情。我对历史知道得够多了，不，我太了解人生了，我明白人族求生的唯一希望就是继续跟其他种族保持距离，重建过去两千年来所失去的一切，也许这次他们能聪明点，不再重蹈覆辙。他们在超级大战期间因为过度干预其他种族之间的事，还贸然否决隔离政策，几乎让自己彻底毁灭。”
亚拉侬脸色一暗。“我很清楚那些战争所带来的灾难性后果，那是人族因为草率轻忽和短视近利，被权力和贪婪冲昏头的产物。虽然已经是很久以前的事，但又有什么不一样呢？你认为人族可以重新开始吗？谢伊？嗯，你会很惊讶地发现，权力使人腐化，即使是曾经几乎灭亡的种族，也同样是江山易改本性难移。过去的超级大战——种族之战，政策与民族主义之战，还有能源之战以及最终权力之战——或许已经结束了，但是今天我们面对新的危险，对所有种族所造成的威胁更胜以往。如果你认为人族可以独善其身，不管世界其他地方的死活，那么你对历史就是一无所知！”
他骤然停止，满脸怒容，尽管谢伊感觉自己很渺小，也很害怕，还是大胆地回瞪了他。
“先到这里好了。”亚拉侬再度开口，他脸上的表情软化下来，强壮的手臂握住谢伊的肩膀示好。“往事已矣，我们应该担心的是未来。现在暂时先让我唤起你对北境历史和骷髅王国传说的回忆。正如你所知，超级大战后，人族作为统治族群的岁月被终结，人族几乎被灭绝，他们所知道的地理情势已经彻底改变；人族最后的幸存者逃往南方，国家、民族、政府全都不复存在。大约一千年以前，人族再次崛起，认为自己比那些被猎食的动物高等，并发展出先进的文明；虽然还很原始，但却井然有序，也有了政府的雏形。然后人族开始发现，世界上除了他们还有其他从超级大战中存活下来的生物，这些生物各自发展出自己的种族。在山岳间，有高大的巨人族，力大无穷残暴凶猛，却很满足现状；而丘陵和森林里，有矮小却奸诈狡猾的生物，我们现在称之为地精。超级大战过后，人族和地精经常为了争夺土地开战，两族俱伤，但是他们是为了生存而战，这对为生活而战的生物来说，没有理由可言。”
“人族还发现另一个种族：有一群人在超级大战后为了求生逃到地底。由于长年居住在地壳底下的洞穴里不见天日，他们的外貌也因此变得矮小精悍，上身强健，下肢粗壮方便攀爬；他们在黑暗中的视力优于其他生物，但是在光亮的地方却几乎看不见。他们在地底下已经生活了好几百年，直到他们开始探出头来想要住到地表上；起初，他们的视力非常不好，因此他们把家安在东境最黑暗的森林里，他们发展出自己的语言，但后来还是改说人族的语言。当人族首次发现这个失落的种族时，他们以古时虚构的种族‘侏儒’来称呼他们。”
他的声音渐弱，沉默了几分钟，注视着远处在阳光照耀下泛着绿光的山顶。谢伊细细回想历史学家所说的话，他从未见过巨人族，也许看过一两个地精和侏儒，但都没有很深的印象。
“那精灵呢？”他最后开口问道。
亚拉侬若有所思地回望他，头又更低了些。
“啊……是的，我并没有忘记，不凡的生物，精灵。可能是最伟大的种族，尽管没有人真正了解他们，但是精灵的故事必须要等下一次，只消说他们一直都在西境的森林里就够了，其他种族在历史的这个阶段很少遇见他们。”
“现在我们来看看你对北境的历史知道多少。今天，那块地除了巨人族外杳无人迹，是鲜有其他族人愿意前往旅游定居的不毛之地。如今，人族居住在温暖舒适的南境，那里气候和煦，绿意盎然，他们早已忘记北境曾经也是各族安居之地，除了山区的巨人族，在低地和森林还有人族、侏儒和地精；那些年间各族正在重建新文明，有新的想法、新的法律，还有许多新的文化，前途一片光明。如今，人族已经遗忘那段岁月，忘却了其实他们不一定非得远离那些曾经挫败他们的族群。那时候没有国家之分，世界重生，每个族群都再次拥有创建世界的机会。当然，他们没有意识到这个时机的重要性。各族只管紧紧抓住属于他们的东西，发展他们自己的小世界；每一族都确信自己命中注定将成为霸主，像一群愤怒的老鼠聚在一起捍卫一块腐坏的奶酪一样。而人族也是一副自得意满，跟其他族一样紧紧咬着机会。这些你知道吗，谢伊？”
谷地人缓缓摇头，无法相信他所听到的是事实。他一直被灌输的是，超级大战后，人族一直受到迫害，他们为了维护尊严与荣誉而战斗，为了守护小小的领土，对抗别的野蛮种族。在这些战役中，人族从来不是压迫者，而是受害者。看到他的话起了作用，亚拉侬嘴角扬起一抹嘲弄的冷笑。
“我明白你不了解事实真相，这在我预料之中。人族从来没有他们自以为的那样伟大。在那些日子里，人族就跟其他族一样努力奋斗，我承认他们也许比其他族有着更高的荣誉感和更清楚的目标，因此他们更开化一些。”他说这些话时刻意扭曲，毫不掩饰地挖苦嘲讽，“不过先声明一下，这些跟我们讨论的主题无关。”
“差不多同时间，当各族间发现对方的存在，彼此兵戎相见之时，德鲁伊议会首次在北境低地的帕瑞诺城召开。历史对于德鲁伊的起源和初衷并不明确，一般相信他们来自各种族，精通旧世界的失落文化；他们是哲学家、预言家，也是科学和艺术方面的学者；他们更是各种族的导师，给予他们生活上各种新知识的力量。他们以一位名叫格拉菲尔的人为首，他和我一样也是历史学家兼哲学家。他召集陆上最伟大的人们组成公议会，制定和平与秩序，并依靠他们的所学来统领各族并传授新知，赢得各族的信任。”
“在那些年间，德鲁伊是一股非常强大的力量，格拉菲尔的计划也看似可行。但是随着时间推移，公议会里某些成员的力量明显高过其他人，权力开始集中在少数智者手中。要跟你形容这些权力消长需要花点时间，但现在我们时间不够充裕，重要的是，要知道公议会中有人深信他们注定要决定各种族的未来。最后，他们从公议会中分裂出去，自成一派，一段时间过后便销声匿迹，逐渐被人淡忘。”
“大约在一百五十年后，人族发生了可怕的内战，最终演变为历史学家所称的第一次种族大战。战争的起因至今仍然不明，简单来说，有一部分人族反抗公议会，并成立了一支强大的军队；他们宣称起义的目的是为了要征服其他人族，全面统一以提高种族地位和民族自尊。最终，几乎所有人族都站上同一阵线，战事开始扩及其他种族，以达成这个新目标。这场战争背后的焦点人物是一个名叫布罗讷的人，在古代地精语中，这个名字代表大师的意思；据说，他是德鲁伊第一次公议会的领袖，分裂出去后消失在北境，从来没人见过他或是跟他说过话，到最后大家断定布罗讷只不过是个名字，一个杜撰的人物。而起义，最后因遭到德鲁伊和其他种族的联合镇压而溃败，这些你知道吗，谢伊？”
谷地人点头，淡淡一笑。
“我曾经听说过德鲁伊公议会，以及他们的目的和作为，但自从公议会在很久以前停止运转后，这些都成了尘封的历史；我也听说过第一次种族大战，虽然跟你所说的不一样。我相信你会说我有先入为主的偏见，那场战争对人族而言是一次惨痛的教训。”
亚拉侬耐心候着，在谢伊停下来思考时并未插话。
“我知道人族幸存者在战争结束后逃往南方，之后就一直定居在那儿，重建失去的家园和城市，试着要开创生活而非毁灭生活。你似乎认为这是出于恐惧的隔离，但我相信这在当时是——现在也依旧是——活下来最好的方法。对人类来说，中央政府一直是最大的危险，如今一切都已物换星移，只有小型社会才能存活下来。”
