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清晨悄然而至，在金黄色的晨曦中，众人睡眼惺忪地准备展开他们的长途之旅。巴力诺、曼尼安，还有两个谷地人，都在等着亚拉侬和伊凡丁的堂弟们。大家都不说话，部分原因是还没完全清醒，实在没什么好心情，还有部分原因是每个人心里都在想着前面未知的危险之旅。谢伊和弗利克坐在小石椅上，想着前一晚亚拉侬告诉他们的故事，不知道他们该如何夺回沙娜拉之剑，如何用它来毁灭黑魔君，最后还能够活着回到家乡。特别是谢伊，他的心境从恐惧到麻木，进而出现自我放弃，到最后漠然接受他将遭到屠杀的事实。尽管他认命地踏上了这趟前往帕瑞诺的旅途，但在他疑惑的内心某处却有个挥之不去的信念，他觉得自己能够战胜这些无法克服的障碍。这个信念潜伏在他心里，等待合适的时机发芽，但现在就先让自己沉浸在麻木中吧。
谷地人穿着侏儒帮他们准备的樵夫装，包括温暖的半截式斗篷，现在他们正裹得紧紧地来抵御清晨的寒冷。从谷地带来的短猎刀则插在腰间皮带里，而背包也改得小巧精简。他们将要经过的地区有着全南境最好的猎区，有一些部落还与亚拉侬和侏儒关系友好。但那里始终是侏儒的死对头地精的领地，他们还是希望能秘密行动，避免碰上地精。谢伊小心不让任何人看到他的精灵石，自从来到库海文之后，亚拉侬也没提起过它们，不管是不是因为疏忽，谢伊不会放弃这个强有力的武器，因此他把皮囊严密藏在自己的束腰外衣内。
曼尼安站在距离兄弟俩几码处，懒散地踱着步。他穿着实在不知道该怎么形容的猎装，既宽松，又跟土地的颜色融合在一起，彰显出他肩负追踪者和猎人的任务。鞋子则是软皮制成的，上面涂了某种能让鞋子变得坚韧的油，不但可以让他在接近猎物时不被听见，走在硬地上又能保护脚底。至于他的剑则捆在背后，当他在晨曦中不安地踱来踱去时，剑柄隐隐发出微光。肩上则挂着他的弓箭，那是他在打猎时最喜欢用的武器。
巴力诺穿着熟悉的狩猎斗篷，将他高大厚实的身躯紧紧包覆着，头被拉起的风帽盖住，而斗篷下还有锁子甲，每当他抬起手做些动作时就会看到它发出闪光。他在腰间皮带别了一把长猎刀，以及谷地人所看过的最大的一把剑，大到他们觉得只要一剑下来就能把人砍成两半，现在那把剑正藏在斗篷下面，但较早前亚拉侬去找他们的那个早上是别在身侧的。
他们的等待终于结束，亚拉侬和两名精灵从议会厅方向走来，向所有人道过早安后，停都不停，就指示他们跟上，并警告大家一旦他们越过银河后，就会进入地精经常往来的区域，必须尽可能避免对话。过河之后他们将直接往北走，穿越阿纳尔森林进入那一边的山区，虽然这条路线比西面的平原地带难走，但被发现的几率相对较低。隐秘是他们能否成功的关键，如果此行的目的被黑魔君发现，他们就玩完了。因此他们只在有山林掩护时才会在白天行进，当逼不得已要穿过平原时，则采取夜行的方式，还要冒险不被骷髅使者发现。
口风紧密的韩戴尔被侏儒族长委以重任，成为这趟远征军的代表，既然他对该区最熟悉，便由他带领大家走出库海文。曼尼安走在他身边，两人有一搭没一搭地说着话，曼尼安一直注意不要挡住侏儒的路，试着不要引起太多注意，不过韩戴尔觉得根本是多此一举。在他们后面的是那两位精灵，他们身形轻盈，优雅且毫不费力地行进着，用宛如乐音般的嗓子轻声交谈，他们带着跟曼尼安类似的长弓箭，身上没有斗篷，穿着和前一晚开会时一样的合身外出服。谢伊和弗利克走在他们后面，而两位谷地人后面跟着的，是这支队伍的领导人，他轻松地迈着大步，黝黑的面孔盯着脚下的小径。巴力诺走在最后。谢伊和弗利克马上就知道把他们安排在中间是为了要获得最严密的保护。谢伊明白其他人对自己有多么重视，但另一方面也痛苦地意识到，他们认为他在面临危险时无力保护自己。
一行人抵达银河畔，在蜿蜒的河道一处狭窄的地方过了木桥。只要一过河就严禁交谈，所有人目光都集中在他们周围浓密的森林上，不安地观察着。此去的路还是相对好走，地面平坦，小径曲折转进森林，带领他们一路北上。早晨的阳光偶尔穿过茂密树枝的缝隙，落在他们的路上、脸上，给寒冷的森林带来短暂的暖意。地上潮湿的枝叶隐去了他们的脚步声。四周都充满着生命的声息，虽然他们只能看见色彩斑斓的鸟类和几只在树枝间跳来跳去，把坚果和树枝洒他们一头的松鼠。四周都被大树遮挡，它们的直径有三到十英尺那么粗，从树干延生开来的巨大树根，就像硕大无比的手指一样，阻挡了他们的去路。分不清方向，他们只能仰赖韩戴尔对这附近的熟悉度以及曼尼安深谙拓荒的本事，引导大家脱离这个森林迷宫。
他们平安度过了第一天，当晚便在银河和库海文北方某处的树林里过夜。韩戴尔显然是唯一知道他们身处何方的人，虽然亚拉侬向寡言的侏儒简短地了解了一下他们的位置和路线。因为担心生火可能会引来注意，一行人将就着在寒风中吃晚餐，但是大家的心情都还很轻松，能够开心地聊天。谢伊抓住机会跟那两名精灵说话，他们是伊凡丁的堂弟，是精灵王国选出来跟随亚拉侬的代表，协助他寻找沙娜拉之剑。他们是兄弟俩，哥哥叫都林，清瘦安静是谢伊和弗利克对他的第一印象，他们觉得他是一个可以信赖的人；弟弟叫戴耶，是个腼腆、讨人喜欢的家伙，年纪比谢伊小几岁。他的稚气在同行的年长者中格外讨喜，特别是巴力诺和韩戴尔，他们长年在前线征战，保卫家园，戴耶的年轻和充满活力的人生观仿佛是给了他们第二次机会，让他们重温逝去的岁月。都林告诉谢伊说他弟弟是在婚前几天才离开精灵王国，他将要迎娶的女孩可是全国最美的女孩之一。谢伊完全不相信戴耶年纪已经大到可以结婚，更不理解怎么会有人愿意在婚前离开。都林向他保证，这是他弟弟自己所做的选择，不过谢伊觉得这可能跟自己的身世有关。现在大伙都安静地坐着，低声交谈，谢伊猜想年轻的精灵现在有多后悔离开他的未婚妻，前来参与这趟艰险的帕瑞诺之旅。他暗自希望戴耶当初没有选择成为这支队伍中的一员，而是安全地待在他自己的国家。
那晚稍后时分，谢伊靠近巴力诺，询问为什么戴耶会被允许加入这样的远征队伍。卡拉洪王子对谢伊的关心微笑以对，心想自己几乎没有注意到他们两人年纪的差异。他说，当众人的家乡受到威胁时，没有人会质疑为何会有人跳出来帮助他们——只需要接受就行了。戴耶选择前来一是因为国王的指示，二是因为他心里认为如果拒绝了就不够男人。巴力诺解释说韩戴尔为了保护祖国，已经跟地精打了好几年的仗，委以他这样的重任，是因为他是全东境经验最老到、学识最渊博的边境人之一，他有妻子有家庭，但是过去八个星期只和他们见过一次面，下一次还不知道要到什么时候。他最后总结，这趟行程中每一个人都作出了重大牺牲，有些甚至可能超乎谢伊所能理解的。没有解释最后这句话的意思，高大的边境人就去找亚拉侬谈其他事情了。匆匆完结的对话让谢伊有点不满意，他回到弗利克和精灵兄弟的身边。
“伊凡丁是个什么样的人？”谢伊加入他们时，弗利克正开口问道。“我常听闻他被视为最伟大的精灵国王，备受尊崇，他实际上是个怎样的人？”
都林咧嘴微笑，戴耶更是开心地笑出声音，不知怎么地，觉得这个问题很有趣也很意外。
“我们要怎么说自己的堂兄弟呢？”
“他是一个伟大的国王，”过了一会儿后，都林很严肃地回答，“与其他君王和领导者相比，他非常年轻，但是他有远见，最重要的是，他总是未雨绸缪。他受到所有精灵子民的爱戴，他们愿意追随他到天涯海角，赴汤蹈火也在所不辞，这是我们全民之幸。我们议会的长老们倾向于维持隔离的现状，不要管其他各境。这简直是蠢到家了，但是他们又害怕另一次战争。只有伊凡丁跳出来反对他们，反对隔离政策，他知道要避免他们所害怕的事，唯一的办法就是要先发制人，直取敌军首领的项上人头。而这也正是此次任务为何如此重要的原因之一，要在演变为全面战争前就阻止它的发生。”
从营地另一边闲晃过来的曼尼安，坐下加入他们时，刚好听到最后几句话。
“你对沙娜拉之剑知道些什么吗？”他好奇地问道。
“非常少，”戴耶坦承，“虽然它对我们而言是历史的一部分，而不仅只是一个传说。那把剑对精灵来说代表着一个承诺，承诺他们再也不必害怕来自灵界的怪物。大家一直以为那个威胁在第二次种族大战告终后就结束了，因此根本没人关心整个沙娜拉家族在这些年来已经逐渐消亡，除了极少数几个像谢伊这样没有人知道的后裔还存活着。伊凡丁家族，也就是我们的家族艾力山铎，大约在一百年前成为统治者，那把几乎被所有人遗忘的剑一直在帕瑞诺，直到现在才被想起。”
“剑有什么力量？”曼尼安追问着，急切的样子让弗利克有点戒心，用眼神向谢伊示警。
“我不知道……”戴耶坦承，然后看向都林，后者也耸耸肩然后摇头，“似乎只有亚拉侬才知道。”
所有人一致看向坐在营地另一头，跟巴力诺认真讨论着某件事情的高个子。然后都林转向大家。
“还好我们有谢伊，沙娜拉之子，只要我们一拿到剑，他就能解开神剑的秘密，有了那个力量，我们就能在黑魔君挑起战争并毁灭大家之前先击溃他。”
“你是指，如果我们真能拿到剑的话……”谢伊马上更正他的话。都林发出一声同意的短笑，并安慰性地点点头。
“整个这件事仍然还有一些地方没有理清。”曼尼安平静地宣称，然后起身去找睡觉的地方了。谢伊同意高地人所说的，但是对于他们的不满，也没有什么能做的。谢伊觉得他们想要成功夺回宝剑的希望很渺茫，还是先安全到达帕瑞诺再说，至于之后会发生什么事，他甚至连想都不敢想。
翌日破晓，一行人再度踏上旅途，随着愈来愈深入阿纳尔，四周森林也愈来愈浓密。韩戴尔带领着大家快速通过，路开始有点坡度，意味着他们已经接近横亘阿纳尔中部的山区，在更往北去的地方，他们可能必须要翻山越岭才能到达西边的平原，再由此前去帕瑞诺。随着他们踏进地精的地盘，气氛也愈来愈紧张，总觉得在森林隐蔽处有什么东西在监视着他们，伺机而动。行进间没有人说话，所有目光都在搜寻他们四周宁静的森林。
到了中午左右，小路陡升，大家开始攀爬。树木生长得比较不密集，叶子也变得稀疏，现在可以看见开阔的天空，阳光温暖而耀眼，穿过疏落的大树照亮了整片森林。他们已经能够看到前方不远处群峦交叠、山脊耸立的景象，这表示他们已经到了阿纳尔中部山脉的南坡。空气变得愈来愈冷，他们一边爬着，呼吸也愈来愈困难。几个小时过后，他们到达一大片枯木林边缘，这些枯树丛聚成群，密集到看不到方圆二三十英尺外的地方。他们两边都是高耸入云的石壁，一大片绵延数百码的枯木林便以峭壁为终点。韩戴尔叫大家稍微停一下，跟曼尼安谈了几分钟，指一指森林又指一指峭壁，显然是在问些事情。亚拉侬也加入讨论，然后示意其他人靠近围成一圈。
“我们即将穿越沃夫斯塔，那里渺无人烟，地精跟侏儒都不涉足此地。”韩戴尔平静地解说，“选择这条路是因为遇到地精猎人的几率比较小，万一碰上免不了会是一场激战。据说沃夫斯塔山脉住着来自异世界的怪物……”
“说重点。”亚拉侬打断他。
“重点就是……”韩戴尔继续说道，“我们大概在十五分钟前被几个地精探子盯上了，无法确认附近是否还有更多，高地人说他有看到一大群人的迹象。不管怎样，探子很快就会回报我们的行踪，然后马上带来援兵，因此我们动作必须快点。”
“还有更糟的！”曼尼安迅速声明，“那些迹象显示，我们前面某处就有地精，可能在穿过树林后或是就在树林里。”
“还不能确定，高地人，”韩戴尔马上接回，“这片枯林像这样绵延大概一英里，两边都是峭壁，但是过了这片林后就突然收窄，形成绞索隘口，也就是沃夫斯塔的入山口，那就是我们要去的地方，走其他路线的话会多耗两天的时间，我们得冒着跟地精硬碰硬的风险。”
“够了！”亚拉侬严厉地表示，“我们必须快点行动，只要我们到达隘口的另一边，就进入了山区，地精不会追到那里。”
“真是鼓舞人心啊。”弗利克喃喃地说
一行人鱼贯走进浓密的枯木林，地上堆积的枯枝败叶如同铺在森林地面的软垫一样，隐去了他们的脚步声。参天白皮树的枯枝就像蜘蛛网一样点缀着蓝天。队伍稳步跟在坚定的韩戴尔后面，穿过这个枯林迷宫。还没走出几百码，都林就突然叫住大家，示意大家安静，探询地四下张望，显然在找些什么。
“是烟！”他突然惊呼，“他们放火烧林！”
“我没有闻到烟的味道。”曼尼安尝试性地嗅了一嗅空气。
“因为你没有精灵敏锐的感官。”亚拉侬一语点破，转向都林，“你可以分辨他们从哪里烧林吗？”
“我也闻到烟味了，”谢伊茫然说道，对他的感官也跟其他精灵一样灵敏感到不可思议。
都林试了一分钟，想要找出烟味是从哪个特定方向飘过来的。
“没有办法，但可以肯定的是起火点不止一处，若真是如此，整片森林几分钟内就会陷入火海。”
亚拉侬迟疑了一会儿，随即要大家赶快朝着隘口方向前进。赶在被火海包围前到达另一边。这样的干燥树林最怕遇上火焰，一旦蔓延连逃命的机会都没了。亚拉侬和边境人迈开大步，迫使谢伊和弗利克跑起来才不至于落后。亚拉侬在疾步行进间对巴力诺说了一些话，后者随即退回林间，失去了踪影。而在他们前面的曼尼安和韩戴尔已经看不见人了，只匆匆瞥见精灵兄弟在林间急驰的背影，只有亚拉侬还清楚地留在视线范围内，在他们身后不断叫他们跑快点。浓密的白烟就像大雾一样在林间快速弥漫，不但遮蔽了他们的去路，也让他们愈来愈难以呼吸。但还没有看见火苗，证明火势还没大到完全切断他们的路。然而烟雾却迅速扩散到各个角落，谢伊和弗利克每吸一口气就咳个不停，眼睛也被烟和热气熏得疼痛。亚拉侬突然叫他们停下，两人很不情愿地停了下来，等待下一步的指令，但亚拉侬似乎在等待后面的什么，他精瘦阴郁的脸在浓烟中显得苍白；没多久，紧紧裹着狩猎斗篷的巴力诺从他们身后的森林中再次出现。
