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北方战场初见效
汉三年六月，项羽第二次攻克荥阳，包围了成皋。结果，成皋在项羽军的凶猛进攻中再次失守。刘邦二失成皋，比第一次还惨，这一次只有一个夏侯婴陪着他逃出了荥阳。夏侯婴（滕公）长期担任刘邦的太仆，就是专用车夫。
刘邦和夏侯婴向北渡过黄河，利用早晨韩信尚未起床的时机，假称是使者，进入韩信军营，夺走了韩信的军队。
刘邦二失成皋，兵员损失极大，只能靠韩信的军队补充主战场的兵员；同时，刘邦对韩信一直是既使用，又防范。夺走韩信训练有素的军队，可以有效遏制韩信，使他不至于利用刘邦陷于荥阳战场的机会迅速崛起。
刘邦趁韩信未起床，直接进入韩信的大营中，夺走韩信军队这件事，我总觉得有点不地道。韩信自己创建的军队，刘邦不打招呼就这么平白无故地带走了。韩信只能是暗中叫苦。刘邦是总公司的董事长，韩信只是他下属的分公司的总经理；总公司亏损了，董事长便无偿地占用分公司的资产。反正，总公司、分公司都是我董事长的财产。
另一方面，刘邦从韩信那里得到赵国的军队意义十分重大：这说明此时韩信开辟的北方战场已经开始向刘邦的主战场输送兵员、物资，刘邦的战略优势已经得到比较明显的显现。
所以，从荥阳主战场看，项羽第二次夺得成皋是项羽军事天才的表现；但是，项羽仅仅是夺得了一个成皋，而他在全局战场上的战略劣势反倒更明显了。二夺成皋是项羽的胜利，但他在最终失败的路上却走得更远了。
刘邦虽然在荥阳主战场上仍然处于被动，但是，他利用战略上的优势迅速弥补了局部战场的损失。主战场尽管非常重要，但相对于全局而言，主战场也只是一个局部战场。刘邦能够利用战略优势弥补他在战役中的劣势，反映出刘邦在军事战略方面实在是胜过项羽一筹。
令人不解的是项羽为什么不去经营北方战场，是人力不足顾不上，还是根本就没有意识到问题的严重性？
项羽对军事战略的不重视是最根本的因素。项羽过于看重他在局部战场上的胜利，对战略全局的关注却严重不足。他既没有像刘邦一样开辟北方战场、南方战场，又没有采取有效措施应对刘邦的战略布局。这，也许和项羽刚愎自用的性格有关。
刘邦在荥阳之战的第二年（汉三年，前204），已经品尝到了战略全局对局部战场有效支撑的甜头。
战略包围渐成形
汉三年八月，刘邦夺得韩信的精兵之后，实力迅速得到恢复，便又打算再赴荥阳主战场和楚军作战；郎中郑忠则劝他深沟高垒，坚守不战。刘邦采纳了郑忠的计策，派刘贾、卢馆带兵两万，增援彭越，帮助彭越烧毁楚军的军粮，攻击楚军的后勤补给线（郎中郑忠乃说止汉王，使高垒深堑，勿与战，汉王听其计。使卢绾、刘贾将卒二万人，骑数百，渡白马津，入楚地，与彭越复击破楚军燕郭西，遂复下梁地十余城）。
彭越这一次大规模的破袭战，攻下了睢阳、外黄等十七座城池，基本上控制了今河南省东部的商丘一带，彻底切断了项羽的后勤补给线。这样，项羽不得不第二次回防，战略上的失误更加明显。
汉四年（前203）九月，项羽派大司马（主管军事的最高长官）曹咎守成皋，自己回攻彭越。项羽临行前再三告诫曹咎，我十五天一定可以平定梁地，在此期间，曹咎务必坚守勿战，守住成皋。
汉四年（前203）冬十月，刘邦让士兵向曹咎挑战，曹咎不敢出战。刘邦便派人羞辱曹咎，曹咎还是不出战。汉军连续羞辱曹咎五六天，曹咎再也不能克制自己的怒气，不听项羽临行前的告诫，渡汜水出战。曹咎的军队刚刚有一半士兵渡过河，刘邦军拦腰截断，展开进攻，大败楚军。曹咎等人羞愧自杀。项羽第二次丢失成皋。
项羽这次回师向东，在外黄（今河南民权县）受到外黄县令门客小儿的启发，没有滥施暴力，结果，迅速平定了梁地。但同时，曹咎也丢失了成皋。
这是刘邦第二次尝到牵着项羽鼻子走、争取主动的甜头，也尝到了以战略主动赢得战役胜利的甜头。
汉四年（前203）冬十月，韩信攻破齐国。此时，刘邦在主战场虽然仍没有任何起色，但他已从北面、西面、东面初步形成了对项羽的战略包围。韩信破齐之日，已是项羽败亡之时，同时也是刘邦军事战略思想发挥最大效应之时。
项羽听说韩信攻占了齐国，立即派他最得力的大将龙且带兵救齐。
汉四年冬十一月，龙且兵败被杀，韩信巩固了对齐地的控制。
面对军事上的失败，项羽派说客武涉前往齐地面见韩信。
派说客去说服韩信叛汉，在项羽来说实在是破天荒的举动。游说、策反，从来都是一种政治手段，项羽一贯迷信武力，极少使用这种手段。项羽采用这种非常手段，说明项羽已经意识到刘邦的战略包围给他带来的巨大压力。
