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大周与乌斯有两个共同的邻国，一个是北梁，一个是西山国。
西山国在大周和乌斯的西部，南北狭长，北邻乌斯，南邻大周。其国北方多荒漠，人迹罕至。南方因清河流过，有数百里冲积平原。清河平原土地肥沃，水草丰美。西山国王城临清河而建，其民也都生活在平原上。
葛翁提议借千余兵，沿洛山南向西，进西山国转而北上，在平谷进入乌斯境内，然后抵达莫兰谷埋伏，在右贤王部途径莫兰谷时，将其歼灭在谷中。
乌斯人在大周边城兴兵，西北榷场已关闭，西域商人大都返回。此时无论是落山北还是落山南都无人行走。
因西山国北部是荒漠，再加上西山国弱，乌斯人便没有在其两国边境设防。所以葛翁选择的这条路线很是隐秘。
郭晨昱没到过西山国，但乌斯境内他去过多次，莫兰谷这里他也知道，确实是非常好的伏击地点。当年乌斯人就是在莫兰谷伏击大周远征军，让数万将士葬身谷中，令远征功亏一篑。
刘青问道：“乌斯右贤王部有数万人，前辈的计划只用一千人，一千对数万，能行吗？”
葛翁缓缓说道：“莫兰谷地势狭长，两面皆是峭壁。我们只需在乌斯大军进谷后堵上前路与后路，他们便是砧板上的鱼肉，任由我们处置。”
刘青道：“即便有地形可以利用，但晚辈觉得一千人还是无法把数万人堵在谷中。”
“这一千人不是用来堵谷的。”葛翁笑着说道，“你可知黑火药？”
刘青道：“当然知道，军中便有……前辈是说用黑火药炸开山石，用山石堵路，然后再攻击？”
刘青也是极为聪明，先前只是执念在人数的巨大差距上，如今葛翁稍加点拨便恍然醒悟。
葛翁道：“右贤王行事谨小慎微，进谷之前定会派人查探，所以我们不能提前做准备。在他们进谷之后即便我们再加数千人，也难以在不惊扰他们的情况下把他们堵在谷中。若是用黑火药则不然，只需提前选定埋药的位置即可。”
一直默不作声的赵喜道：“军中虽有黑火药，但其威力过小，恐怕难以炸开……莫非前辈已有准备。”葛翁既然提到黑火药，自然会知军中黑火药威力，所以赵喜话未说完便恍然大悟。
葛翁点点头，笑着道：“黑火药乃是方士之人炼丹而得，后人多用硫磺、硝石、木炭混合而成。但这三者因放入多少不同，最终成品威力也就不同。老朽验证多次，终得最佳配比。我知你善此道，随后会将方子送与你。不过此物炼制凶险，存贮不易，还是少用为好。”
“晚辈谨记！”赵喜起身行礼谢过葛翁。
葛翁摆摆手示意赵喜坐下，然后对郭晨昱道：“黑火药老朽已备足。不知将军觉得此计是否可行？”
葛翁山上有诸多谜团，但几年的相处，让郭晨昱深知其对自己并无恶意。反之，自己从葛翁这里收益诸多。正是基于对葛翁的信赖，郭晨昱才决定在去乌斯之前见一见葛翁，让其对自己的计划做出指正。
但是他没想到葛翁早有计策，而这个计策近乎完美，若是成真，乌斯的实力将大打折扣。
郭晨昱道：“前辈之计无可挑剔，不过晚辈还有两个疑问。”
一千兵将好借，既然要走洛山南，那么最好的借兵之处便是洛山城。但兵将好借，向导可不好寻找。
葛翁选的路线确实隐秘，但也确实难走。洛山南这段路还好说，只要沿山脉走向而行便可。但西山国北部却是不同，郭晨昱听闻那里多是荒漠，极易迷失方向。若是进入荒漠深处便再难出来。
葛翁道：“这条路线老朽已实地走过，由我做向导将军可放心。”
闻言，郭晨昱三人皆是一惊。
“怎么？将军是担心老朽这身子骨受不住行军之苦？此去虽远，时间却是够用。不用急行军，老朽身体能可以承受。”
葛翁之前的准备让郭晨昱觉得他并不是单纯的想要帮助自己，此刻更是印证了自己的想法。不过他还想坚信，葛翁这样做自有他的目的。但葛翁的目的并不会危害自己。
郭晨昱道：“既然前辈不辞辛劳，愿做引路之人，晚辈岂能不识好歹。我会交代与人，途中一切听从前辈指挥。能行则行，该停便停，万不可逞强。”
葛翁笑道：“老朽还有诸多事情要做，自会爱惜身体。”
郭晨昱点点头，道：“据晚辈所知，右贤王回封地有两条路，前辈既然谋划此计，想必也有办法让右贤王走莫兰谷。”
葛翁道：“乌斯大军由四部构成，分别是皇属军、左贤王部、右贤王部以及归降的蛮族。当年乌斯王被韩骥算计，损失惨重，一直视为奇耻大辱。今朝兵四十万便是雪耻之战。我听闻乌斯王已病入膏肓，若是此次不能取胜，他便没了雪耻的机会。北宁王受其宠爱，所以承担败兵之责的定会是右贤王与左贤王。”
“左贤王支持的是南平王，所以他不会真心辅佐北宁王。那么北宁王能依仗的只有右贤王。老朽方才说过，右贤王做事谨小慎微，不喜冒进，这才会想出以漠北城为饵引钓西北军主力这样的计策。所以承接乌斯王怒火的必将是右贤王。”
“右贤王虽无大才，却也不傻，他会知道如何自保。乌斯王身患重病，本就时日不多。在得知自己复仇雪耻无望后，病情定会加重，加死亡。接任者无论是谁，都不会在根基不稳的情况下贸然对一个手握重兵的封王动手。所以右贤王只要不在第一时间去乌斯王城领受乌斯王的怒火，他便是安全的。不去乌斯王城，返回封地便只能走莫兰谷。”
郭晨昱道：“乌斯乃我大周死敌，晚辈自来西北之后就对其研究，自觉已对其很是了解。但刚刚听闻前辈所言，才自知所知皆皮毛。实在是惭愧。”
“老朽在将军这个年龄是远不及将军的。如今也不过是活的久了，才知得多了。”葛翁笑道：